【大河财立方 记者 裴熔熔】7月24日,河南省豫资城乡一体化建设发展集团有限公司(以下简称豫资一体化公司)2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)成功簿记发行盒马配资,债券简称“25豫资01”,债券代码“259445.SH”。债券期限为5年期,最终发行规模10亿元,票面利率2.23%,认购倍数3.28倍。
本期债券为豫资一体化公司2024年5月以来首期公司债券发行,最终发行结果创河南省同规模5年期私募债发行利率历史新低,亦创豫资控股集团体系5年期债券发行利率历史最低。债券牵头主承销商及簿记管理人为中信建投证券,联席主承销商为国泰海通、中信证券。
大河财立方记者了解到,本期债券发行准备阶段,豫资一体化公司会同主承销商牵头开展了全面的发行筹备工作,推动本债券仅用时不到一个月实现40亿元全额获批。面对发行窗口短、备案流程急、市场情绪不稳的不利环境,该公司密切跟进债券市场走势,积极跟踪推进投资人及承销商的内部流程,全力为本期债券发行保驾护航。受雅江项目消息影响,本周债市情绪继续承压,簿记当日债券收益率集体上行,投资人情绪偏谨慎。在簿记过程中,豫资一体化公司面对市场突发情况协同主承销商及时调整销售策略,采取分层分类引导方式,积极引导各类型投资人踊跃投单,充分挖掘利率下探空间,最终取得了圆满的发行成果,成功实现本次40亿元公司债券首单发行开门红。
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